Corporate Finance

Η ΒΕΤΑ Χρηματιστηριακή παρέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα υπηρεσιών μέσω του τμήματος Corporate Finance όπως:

• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα συγχωνεύσεων και εξαγορών
• Συμμετοχή σε Δημόσιες Εγγραφές και υπηρεσίες Συμβούλου Έκδοσης για προετοιμασία εταιριών για εισαγωγή στο ΧΑΑ
• Εκδόσεις Εταιρικών Ομολόγων (Η ΒΕΤΑ έχει εμπειρία και τεχνογνωσία στην έκδοση και διάθεση μετατρέψιμων ομολογιών)
• Ιδιωτικές Τοποθετήσεις
• Project Finance σε συνεργασία με εμπορικές τράπεζες

Παρεχόμενες υπηρεσίες σε πελάτες - εταιρίες της ΒΕΤΑ:

ΕΞΑΓΟΡΕΣ ΚΑΙ ΣΥΓΧΩΝΕΥΣΕΙΣ

• Εντοπισμός πιθανών στρατηγικών επενδυτών / αγοραστών και επαφές με αυτούς
• Προετοιμασία ενημερωτικού σημειώματος (Information Memorandum)
• Δόμηση της συμφωνίας και καθορισμός των βασικών της όρων (deal structure)
• Αποτίμηση επιχείρησης (discounted cash-flow, comparable multiples)
• Συντονισμός των νομικών και οικονομικών ελέγχων
• Εντοπισμός και ποσοτικοποίηση συνεργιών και των κινδύνων που θα προκύψουν από τη συγχώνευση / εξαγορά
• Υποστήριξη στον επιχειρηματία καθ'όλη τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων έως το κλείσιμο της τελικής συμφωνίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΗΣ ΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΣΤΟ ΧΑΑ

• Προετοιμασία του ενημερωτικού δελτίου της εταιρίας που επιθυμεί να εισάγει τις μετοχές της στο Χρηματιστήριο ή να αυξήσει το μετοχικό της κεφάλαιο
• Σε περιπτώσεις εισαγωγής της εταιρίας στην Νέα Χρηματιστηριακή Αγορά, προετοιμασία και το επενδυτικού της σχεδίου
• Συγκριτική μελέτη της Εταιρίας με τις άλλες εταιρίες του κλάδου
• Μελέτη της χρηματιστηριακής πορείας των μετοχών των εταιριών του κλάδου που είναι ήδη εισηγμένες
• Καθορισμός των μελλοντικών στόχων της Εταιρίας και κατάρτιση προβλέψεων για τα επόμενα έτη σε συνεργασία με την Εταιρία
• Συμμετοχή σε όλα τα στάδια προετοιμασίας, υποβολής και εξέτασης του φακέλου της εταιρίας, έως την τελική του έγκριση από την αρμόδια επιτροπή του Χρηματιστηρίου
• Συμμετοχή στην επιλογή του Κυρίου Αναδόχου και στην διαμόρφωση του σχήματος αναδόχων
• Υποστήριξη στον Κύριο Ανάδοχο στην προετοιμασία του οικονομικού και νομικού ελέγχου και στην αποτίμηση της εταιρίας

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΟΜΟΛΟΓΙΑΚΩΝ ΔΑΝΕΙΩΝ

• Συντονισμός απαιτούμενων ενεργειών για την επιτυχημένη έκδοση ομολογιακού δανείου
• Καθορισμός των όρων έκδοσης του ομολογιακού δανείου και διαπραγμάτευση με τις Αναδόχους Τράπεζες
• Επαφές με πιθανούς θεσμικούς επενδυτές για την επιτυχημένη διάθεση του δανείου (placement)
• Προετοιμασία ενημερωτικών δελτιών και εταιρικών παρουσιάσεων σε Θεσμικούς Επενδυτές

ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ

Η ΒΕΤΑ εξειδικεύεται στην εξεύρεση ιδιωτικών κεφαλαίων για μη εισηγμένες εταιρίες με ελκυστικό επενδυτικό σχέδιο και προοπτικές ανάπτυξης.

• Αξιολόγηση καταλληλότητας επενδυτικού σχεδίου για θεσμικούς επενδυτές (Venture Capital) και βοήθεια στην κατάρτιση του τελικού επενδυτικού σχεδίου που θα παρουσιαστεί σε πιθανούς επενδυτές
• Αποτίμηση εταιρίας και ανάλυση κεφαλαιακών αναγκών βάση επενδυτικού σχεδίου της εταιρίας
• Δόμηση της συμφωνίας και καθορισμών των βασικών της όρων (deal structure)
• Εντοπισμός των πιθανών στρατηγικών ή θεσμικών επενδυτών, παρουσίαση της Εταιρίας σε αυτούς και έναρξη συζητήσεων
• Προετοιμασία συμβάσεων εμπιστευτικότητας και πληροφοριακών δελτίων για τους πιθανούς επενδυτές
• Συντονισμός όλων των ενεργειών και υποστήριξη στις διαπραγματεύσεις έως την ολοκλήρωση των διαδικασιών και την τελική καταβολή των κεφαλαίων

ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ PROJECTS

• Σύμβουλος Έκδοσης για την εισαγωγή στο ΧΑΑ της κατασκευαστικής εταιρίας ΜΕΛΚΑ (Ιούλιος 2000)
• Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος της GE Capital Information Technology Solutions για την πώληση της ελληνικής θυγατρικής της στον όμιλο Ideal (Δεκέμβριος 2000)
• Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε μεγάλο κατασκευαστικό όμιλο και μεγάλη εισηγμένη εμπορική εταιρία σε θέματα έκδοσης μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου (Αύγουστος 2001)
• Σύμβουλος της εταιρίας συστημάτων ασφαλείας CSI AE στο έργο της σύναψης στρατηγικής συνεργασίας με τον διεθνή όμιλο General Electric (2002)
• Σύμβουλος Ομίλου ΚΛΩΝΑΤΕΞ στο έργο της ανεύρεσης επενδυτή για την θυγατρική Gallop AE (Μάιος -Δεκέμβριος 2003)
• Σύμβουλος του management team στο buy - out της Singular Software (Ιούνιος 2004)
• Χρηματοοικονομικός Σύμβουλος σε θέματα ιδιωτικής τοποθέτησης και εξεύρεσης επενδυτών για μη εισηγμένες μικρομεσαίες επιχειρήσεις (πχ ΝΑΝΟΣ ΑΕΒΕ, ΖΗΡΟΣ ΑΕΒΕ, JOY CLUB )

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

• Βαθιά γνώση των σύγχρονων χρηματοοικονομικών εργαλείων, τεχνικών και μεθόδων με έμφαση στη χρηματοοικονομική ανάλυση και αποτίμηση εταιριών
• Πολύ καλή γνώση των αγορών χρηματοδότησης ιδιωτικών κεφαλαίων, στρατηγικές συνεργασίες με Ελληνικά Venture Capital Funds(Venture Capital, θεσμικοί επενδυτές)
• Εμπειρία των στελεχών σε θέματα εξαγορών και συγχωνεύσεων με έμφαση στο εκτελεστικό μέρος (αποτίμηση, due diligence, διαπραγματεύσεις, βασικοί όροι σύμβασης εξαγοράς)
• Στενές σχέσεις με θεσμικούς επενδυτές